你觉得马斯克预言人形机器人数量是吹牛吗？马斯克认为在未来几十年，人形机器人将超过人类总人口，2030年达到5000万台，2035年达10亿台，2040年达27亿台，2045年达45亿台，2050年达105亿台，届时将超越全球人口数量。 你可还记得，2004年威尔·史密斯主演的科幻电《我，机器人》中的场景？有会切菜做饭、打扫卫生、照料儿童和老人的保姆机器人，能安排家庭收支、安排日程，甚至成为核心家庭成员，还有给朗宁博士照料猫的宠物看护机器人，能购物、送快递、遛狗、清扫街道的服务机器人，还有当警察维持秩序、管理交通的公务机器人，工厂里加工精密零件、组装机器人的流水线机器人，医院中可以提供医护、甚至手术的医护机器人，还有机器人公司的安保机器人，最后AI大脑控制下，NS-5机器人全体“叛变”，所有机器人立即控制人类，人类毫无反抗之力。 为什么说人形机器人普及速度会很快，原因是人形机器人也是如电脑、手机一样的电子消费品，只是其个头大，更精密，像人，会思考，帮我们处理很多事务，比较贵而已。大家看看20年前的电脑和手机，再看看今...

“原料一天一个价，订单不敢接，产品不敢涨，再这样下去行业都难撑！”最近，很多中下游行业从业者都在发愁。2025年以来，各种生产用的原材料价格一个劲涨，大型企业还能扛一扛，可整个中下游行业，夹在“原料涨价”和“产品不敢涨”中间，陷入了两难——不接单，行业产能闲置、运营成本亏不起；接单了，原料涨的钱比赚的还多，最后还是亏。 这场原材料涨价不是偶然，背后有好几层原因，而且对中下游多个行业造成了全方位冲击。简单说，原材料涨价主要是全球供需不平衡，再加上一些政策因素导致的，最直观的感受就是，企业买原料的价格，比卖产品的价格涨得快、涨得多，企业赚的钱越来越少。 这次涨价波及范围很广，金属、化工、纺织等很多行业都受影响，像硅铁、焦煤这些常用原料，价格最多时涨了一半以上。一方面，全球能源紧张，原油、天然气等价格上涨，带动上下游原料一起涨；另一方面，国外疫情期间物流不畅，原料生产跟不上，国内又管控高污染原料的生产，多重因素凑在一起，原料价格就压不住了。 同样面对原料涨价，大...

因为马斯克，太空光伏成为算力、商业航天之后的又一个热点，和商业航天市场规模、营收一样，太空光伏当前还比较早，但不妨碍二级市场爆炒。三方机构预测，到2030年，国内太空光伏市场容量在30-50亿元，这一下子就锁死了业绩炒作的空间。未来十年、二十年，可能是千亿级别的存在，但现在还很小，因为现在是2026年2月。太空光伏电站：目前从太空发电到地面接收的全系统效率仅约13%，但建设成本数千亿美元。太空算力：将数据中心部署在太空，利用太空太阳能供电，宇宙深冷背景散热，被认为是突破地面能耗瓶颈的一种设想，现在仅是设想。太空光伏技术路线 三结砷化镓 (GaAs)：高效率、高可靠性，转换效率约30%，抗辐射能力强，技术成熟，寿命达15-20年。但成本也高达1000元/瓦以上。 P型异质结 (HJT) ：高性价比的过渡选择，基于成熟硅基产业链，成本远低于砷化镓，通过薄片化实现轻量化，适合发射场景。 钙钛矿/钙钛矿叠层：未来潜力巨大，实验室理论效率达35%、比功率23-83W/g，但长期在太空极端环境下稳定性、可靠性有待验证。 太空光伏是一个涉及多环节的庞大系...

在半导体产业链中，类似拓荆科技（设备）、华海清科（设备）、安集科技（材料）、江丰电子（材料） 这类公司，均位于产业链的上游关键支撑环节，具有 “技术壁垒极高、国产替代紧迫、细分赛道龙头” 的鲜明特征。它们是半导体产业自主可控的核心基石。今天我们梳理一下半导体领域的“卖水人”，供大家研究。 一、半导体制造的“工具包”，国产设备替代 设备是芯片制造的基石，技术壁垒非常最高，验证时间极长，市场高度集中。投资逻辑是 “一代工艺，一代设备”，需要紧跟技术迭代。 拓荆科技：薄膜沉积设备（PECVD， ALD， SACVD） 入选逻辑：逻辑/存储芯片产线必备，直接决定器件性能。国内唯一产业化应用的PECVD/ALD供应商，在先进存储和逻辑产线份额持续提升。主要关注ALD设备在先进制程的验证与放量。对标公司有应用材料、东京电子。 华海清科：化学机械抛光（CMP）设备 入选逻辑：芯片平坦化唯一解决方案。国内唯一提供12英寸CMP设备的厂商，已进入主流产线并大规模量产。主要关注市占率...