半导体属于技术、资本双密行业，而且随着发展积累，排他性更强。迭代性技术出现，也需要较长的过渡时间，以降低成本。自去年924以来，半导体也是最先领涨板块，但是在这个庞大的板块里，是一部分一部分的轮着上涨的。现在半导体领域，还有一些细分赛道的公司，业绩不错，前景不错，但924红了一下之后，基本属于趴窝。趴窝的原因多种多样，要么因为本身细分赛道容量有限，要么当前估值相对来说，也不便宜。要么就是高位跌下来，整理时间不够。现在年报快来了，这些低位趴窝的公司，或许会表现表现。半导体产业链很长，每个细分赛道都不大，所以想找出优质公司并不容易。所以就会造成资金对一些细分赛道的公司关注不足，对其新投产的方向，不明确收益或种种原因，处于观望状态。但是这并不能埋没这些公司有产业利润的支持，以及讲故事的背景。我们知道此次贸易冲突，中美在一定程度上经济基本脱钩，对于高新技术产业打击巨大。美国一直以科技霸权霸凌我国，我国自2005年最大专项以来，半导体领域也成绩斐然。虽然现在技术还赶不上，但是我国人才多钱多，市场大，只...

以下内容为一家之言，仅供参考。 现在想来，早前大大会见民营企业家，在树立信心的同时，也是希望这些民营大企业担负起一定的社会责任。 我们的消费比例一直不高，主要还是早前重资本轻劳动的制度设计。并不是没有消费需求，是暂时消费能力不足，如果现在的普通百姓收入提升一倍，将大大缓解出口带来的负面影响。 所以现在最好的办法，就是让政府、国有企业、大型民企来缓解美加关税带来的出口下降导致的企业倒闭潮、失业潮水。 京东的2000亿可能只是开始，拼多多有没也可能2000亿？淘宝有没有可能3000亿？如果加上政府与国企下场，2万亿有没可能？ 对应的，应该还会有大量的消费券，不然这些多的产品，对内销企业又是巨大的冲击。对一些耐用品，可以从企业买过来，慢慢卖，将负担和债务转嫁给政府、国企、大型民企。 这样，可以让企业渡过难关。直到贸易基本恢复，为经济转型创造条件。 我们的政府是有智慧的，不会打没有把握的仗。 川普反复无常，去猜他的目的、逻辑、战略没啥意义，因为猜不对。实际结果已经是这样子了，怎样应对。才是最重要的。 完 术道有方研究最...

两个问题，1，商人总统逻辑。2，子弹飞过这样做。 1、商人总统逻辑。 大家可以用豆包、混元或Deepseek搜索：特朗普从商、发展过程中一些不遵守规则的事，用最简练的语言罗列。可以看看结果。 用大模型结果，总结商人总统的行事风格：特朗普的行事风格以系统性违规、法律规避、利益至上为核心，贯穿其商业与政治生涯。 之前各种解读很多，从战略家到“伟大的总统”，国内也有一些精英发文跪舔洗地，搞不懂他们是否研究过中国历史文化及其演化特征。 先全球加关税威胁，最后有75个小国家直接跪舔。目的达到。 然后错判中国反应，不得已又对其它国家实施90天关税暂停，只保留了10%关税，因为后果无法承受。 原本以为中国会服软谈判，没想到硬刚。其实加50%关税和加150%关税没有什么太大的区别，太贵了，没市场。 所以关税就是讹诈、谈判要好处的手段。用国家的信用搞这个，这可能就是商人总统作风。这种行事风格，在摧毁美国的信用。 2、子弹飞过这样做。 美股、A股短线的反弹并不意味着风险已经过去，不宜盲目冲动，宜看少动。中美贸易战的根源是国家竞争，是...

美国东部时间4月8日，美方将此前宣布的对中国输美产品加征34%所谓“对等关税”，进一步提高50%至84%。国务院关税税则委员会今天发布公告，自4月10日12时01分起，将原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。对等反制。并且国务院新闻办公室4月9日发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，阐述观点为中美经贸关系的本质是互利共赢、中方履约与美方违约、中国践行自由贸易与WTO规则、对美方单边关税的批判、关于贸易逆差的回应，以及只有平等对话与互利合作才能解决分歧，呼吁美方取消单边关税措施。整体的观点美方欺人太甚，我们实力强大了，也不惧怕你，应对也很简单：1、对美关税对等加码。2、对欧盟东亚等其它国家更多对话与开放，表达立场。3、中国大市场需求旺盛，美总需求约3万亿美元，我国约7万亿美元，市场在哪里，话语权就在哪里。如果国家将收入提升上去，以我们人口体量，10万亿美元需求也只是时间问题，这就是硬碰硬的底气。4、国家资本实力雄厚，信用极好，可以以政府作为买单方，提升到40%比例，不用几年，则会有大...