大洋彼岸的“黑砖”飞来了，抱怨不会让砖头偏离，怎样躲，并在这样的危局之下探索出一条路来，就显得更为重要。关于方向：开弓没有回头箭，贸易战一旦开打，结束不太容易，这不光是面子问题，更是国家间的竞争问题，可谓你死我活。 所以我们的出口企业压力变大，进口企业成本增加，寻求其它进口与国产替代，最终形成中美实质性进一步脱钩。 贸易战下，没有赢家，百姓都会很受伤。美国百姓买到更贵的商品，中国百姓面临薪水下降和失业风险，对消费更是形成打击。 美国制造业崛起比较难，最终还要依靠全球产业链。我国也继续是产业链大国，失去全球订单，日子也不好过。所以贸易战必然是打打谈谈，谈谈打打，没啥新东西。 当下，内循环驱动不起来，将面临巨大的问题，一旦内循环转起来了，一切都将迎刃而解。 内循环的驱动，需要政府买单，40%-45%也没啥不可以的。关于收入提高，要看具体的政策，工资上难，因为承载就业的大多是民企，而民企正在水深火热中。 这就是现实情况。所以作为个人、民营企业主，是需要好好规划了。 关于救市： 很多人说管理层不作为，...

贸易战会刺激政府买单比例迅速上升与落实，用以驱动经济循环，新经济投资从政府工作报告测算是12万亿，大概率会提高，且执行效率变高。投向是5G与数据中心、半导体与人工智能、商业航天与低空经济、新能源装机、新型储能、节能与循环经济、设备更新、消费基础设施、交通与水利等，来稳经济发展转型的根基。 我国对外还是刚美拉其他，保证出口与吸引投资，对内是加大政府投资，测算数据超过16万亿，很多投资短期很难见效，变成长期资产或者坏账，但是这些资金实实在在的保障了供应链的运行、就业和消费，一定程度缓解了外部变化带来的冲击。 在这背后酝酿的是巨大的机会，专项资金，专款专用，八仙过海各显其能，大都准备好了锅碗瓢盆。这一轮投资不亚于城市化扩张带来的经济发展和影响，差别是前一轮由地方政府作为主要驱动方，债务无限扩张，这一轮是以中央政府作为主要驱方，共同举债驱动经济发展和转型。 在这样的背景之下，需要紧扣政策进行工作和投资，这样的投资体量之下，也保障了A股市场的资金支持，忽略短线波动，趋势是明朗的。【术道有方研究】...

关税大战开始，我国强力反击。势必造成巨大冲击。 美对华出口因为关税，国产替代存在机会，以下是美对华出口的部分数据：   1、半导体和电子集成电路。2024年出口额约300亿美元，包括芯片、集成电路等关键技术产品。 2、医药产品和制药原料。出口额约200亿美元，包括高端医疗设备、疫苗及药品。国产替代最佳时机。 3、金属及矿产。出口额约170亿美元，铜、铝等工业金属为主。 4、车辆及零部件。出口额约150亿美元。 5、化学品（有机化学品、塑料等）。出口额约120亿美元，用于制造业和消费品生产。 6、农产品（大豆、玉米、肉类等）。2024年出口额约90亿美元。 7、航空器及零部件。出口额约80亿美元。 8、原油和石油产品。出口额约70亿美元，以液化天然气为主。 这些方向国产替代，进口替代是关注的方向。 另外，对冲关税带来的经济压力，政府投资会加大，推出力度可能超出想象。这个有资源的朋友要抓住，承接业务，获得资金与利润。二级市场反而机会不是很多。至于周一怎么走，看看明天事件进展。让子弹再飞一会。 美科技股暴跌，有个问题值得我们思考。科技泡沫...

昨天的文章最后一段，说底层的资本逻辑这些没法讲，但是大家需要知道，我们普通人能力真的非常非常有限。在这样的背景下，选对方向，选好行业与公司，优化配置，做中长线布局，可能是唯一出路。然后有用户留言什么是好行业，好公司，我们今天专门用文章来讲一下。 大家知道，术道有方除了研究二级市场，还有实业投资、成果转化部分，接触了不少政府、园区、企业、研发机构，结合我们对历史文化、制度变迁、社会发展的理解，结合新中国成立以来，经历的制度设计、宏观政策变化，有了些许自己的理解，并将脱敏的分享出来。未脱敏的在术道有方精英圈子里，学习了解更多，欢迎加入我们。 回到正题，其实老看我们文章的朋友，已经知道我们下来要讲的内容了。投资短线可以靠题材，靠热点，但是不长久。 长久的投资有以下几个特点，不管是实业投资还是二级市场： 1、企业抗风险能力强。2、企业盈利相对稳定，有现金利润，还有一定增速。3、企业服务多半是刚需，符合未来方向。4、在我国，需要政策支持，并符合制度安排。 可以筛选出来以下几个方向，避免碰线不推公司：1、低空...