建升精选第5期：20251201   一、公司概况 光莆股份成立于1994年，2017年在创业板上市，经过三十余年发展，公司已从单一的LED封装业务，拓展为“半导体光电+大健康+柔性电子（FPC）”三大业务协同发展的科技型企业。 公司构建了“芯片研发-器件封装-终端应用”的垂直产业链布局，核心产品覆盖LED封装器件、UV LED应用产品、大健康智能设备（消毒杀菌、医美仪器）、柔性印制电路板（FPC）四大类，广泛服务于消费电子、新能源汽车、医疗健康、智能家居等领域。截至2025年，公司累计获得授权专利400余项，其中国家发明专利86项，研发中心被认定为“国家级企业技术中心”，全球客户超2000家，覆盖50多个国家和地区。 核心定位：国内UV LED应用领域领军者、消费电子FPC核心供应商、大健康智能设备创新企业。 二、核心业务板块 2025年上半年，公司形成“半导体光电稳基、大健康提速、FPC补位”的业务格局，其中半导体光电与大健康业务合计营收占比达78%，成为核心增长引擎；FPC业务受益于新能源...

“创世使命”是特朗普政府AI战略上的未来的话语权之争，于2025年11月24日由特朗普总统签署行政命令正式启动。这项被白宫称为自阿波罗计划以来联邦科学资源最大规模集结的国家工程，旨在通过AI彻底重构美国科研范式，将传统需要数年的研究周期缩短至数天甚至数小时。被称为当代“曼哈顿计划”。 其中在先进制造与半导体中，第一条是半导体全产业链国产化（2nm及以下工艺自主可控），可以想到的是，我国的半导体全产业链国产化，必然中长期值得关注。 2005年的“01专项”与“02专项”，奠定了我国科技底座，以及半导体产业链的发展与完善，现在我们国家在半导体领域，整体是全而不强，在先进制程上受制于西方，但是也并不是没有替代，在华为的帮扶之下，国内很多企业都成长了起来，MATE 80系列手机的发布9030芯片的面世，意味着我们在半导体领域的突破。 但是我们离国际先进制程还有距离，距离还很大，我们需要全产业链的自主可控，全方位突破，才能在未来的AI竞争中立于有利地位。 这样的公司我们可以梳理出一堆来，...

“曼哈顿计划”是美在二战期间发起的一项高度机密的军事计划，其目标是率先德国制造出原子弹。该计划规模浩大，汇集了当时西方世界最顶尖的科学家，动员了超过13万人，耗资近20亿美元（相当于现在约230亿美元），最终成功研制出人类历史上首批核武器：“小男孩”（铀弹）和“胖子”（钚弹），1945年8月在日本广岛和长崎使用，加速了二战的结束。从此开启核时代。并深刻改变了战后世界的政治、军事和科技格局。 现在，新版的“曼哈顿计划”来了：Genesis Mission（创世使命）。 一、战略定位与背景 创世使命是特朗普政府AI战略上的未来的话语权之争，于2025年11月24日由特朗普总统签署行政命令正式启动。这项被白宫称为自阿波罗计划以来联邦科学资源最大规模集结的国家工程，旨在通过AI彻底重构美国科研范式，将传统需要数年的研究周期缩短至数天甚至数小时。被称为当代“曼哈顿计划”。所以我们不能小觑美政府的动员与集结能力。 这项计划的背景，主要是针对中国AI的崛起，比如DeepSeek、Qwen等众多大模...

建升精选第一期：20251127   一、公司概况：从国内物流到全球综合服务商 华鹏飞成立于2000年，2012年创业板上市，是深圳首家获TIR（国际道路运输）资质的企业，主营国内综合物流、国际物流及供应链管理。公司实控人张京豫（持股15.72%），股权结构稳定，拥有AEO高级认证、无船承运人等核心资质，是国家AAAA级物流企业。 2025年公司战略重心转向国际业务，已在哈萨克斯坦（阿拉木图、阿克套）、白俄罗斯设立联络处，构建中亚、中欧、中俄、东南亚四大核心线路，客户覆盖新能源、新材料、3C电子、大件设备等行业。   二、核心业务：国际物流成增长核心引擎 1.业务结构演变 国内综合物流：营收占比71.14%，为传统基本盘，提供仓储、运输、配送全链路服务。 国际物流：营收占比27.45%，2024年同比增长89.16%，成为核心增长极。核心优势在于TIR跨境运输，深圳至阿拉木图时效从10天缩至6天，成本仅为空运1/4，通关效率提升70%。 供应链管理：提供代理采购、贸易等增值服务，增强客户粘性。 2.核心竞争力 TIR资质壁垒：国内240家TIR持证人之一，...