前面分享中国中免时，我们讲了判断逻辑：海南封关，会导致大量游客、企业主、商务人士涌入海南，最直接的是航运、消费，其次才是产业落地等。如果是航运是大块头，不容易动，那么消费就是值得关注的方向。那么消费里，护城河最高、牌照稀缺、市占率最高的只有中国中免一家了。如果你说要反应到业绩上，那也是个漫长的周期，可能随着人员不断的涌入，在2026年半年报、年报里会有所表现，但是股价不会等有了数据才表现，研究者会通过其他的数据，比如人流量变化等，或是就是因为封关带来的人流量预期，都会加持到中国中免身上。这就给中国中免股价上涨带来了最原始的驱动力——预期人流带来的业绩增长。股价都是先于市场表现的，这也是关注中国中免的原因。至于封关之后，对于经济各方面带来的具体增长，这需要市场反应，是比较慢的，所以聚焦一下，航运与消费，就成了关注的重要方向。然后我们再看价格。如果就当前的价格来说，约90元左右。如果按2024年924的最低价53元计算，将近80%左右涨幅，已经比较大，但是最低价并不代表主力的成本，如果我们通过成交与...

消费券是政府为救制造企业推出的优惠政策，这在一定程度上，缓解了制造企业财务困局，为转型与等待经济复苏赢得时间。 消费券并不是补贴老百姓，但是也给了消费者实惠，尤其是刚好要买产品的消费者。如果是补贴老百姓，应该像米国一样直接发钱，比如人均1万元，直接发给个人，这样会极大的改善居民资产负债表，有钱的直接就花掉了，普通人可能花5000，存5000，没钱的，可能就存下来，以后慢慢花，这些钱会刺激消费，将钱在产品与服务中循环，激活经济。预计2025年中国GDP大约140万亿，用GDP的10%举债发钱，期待一下，哈哈 政策的工具箱里的工具很多，比如房贷贴息，在一定程度上，可以激活地产刚需与换房市场。比如贴息到2%以下，房贷全贴，那么房地产市场会是什么景象？ 今天我们主要想说一下新能源车补贴。 2025年全国汽车国内销量2730.2万辆，其中新能源车1387.5万辆，占比50.8%，油车销售1342.7万辆，占比49.2%，几乎一半一半。 在新能源车中，纯电动车占比61.5%，同比增长17.5%，插电式混合动力车占比 28.8%，同比下降28%，增程式电动车占比 9.6%，同比增长...

重磅消息，低佣开（转）户，送MACD论坛5份股权（500元），并进入内部交流频道，看价值逻辑分享。咨询微信：35550268 写在前面，就是好公司，也一定要择时。尤其有买股息类的公司，光看了股息，不看择时，股价波动就会吞噬掉你的股息，还会亏损。所以感知择时也很重要。以下为部分公司。 中芯国际：晶圆代工。代表中国在半导体产业链自主可控核心力量。 中国内地技术最先进、规模最大的集成电路晶圆代工企业。是国家半导体制造的战略支柱。 北方华创：半导体设备。也是代表中国在半导体产业链自主可控核心力量。 国内半导体设备平台型龙头。产品线最全，覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管等多种关键设备。 招商银行：银行业。代表金融业高质量发展的方。 中国银行业的“零售之王”。以其卓越的财富管理、零售信贷业务和优秀的资产质量著称，市场化程度和管理水平业内领先。 宁德时代：动力电池/新能源。代表中国在新能源领域的全球统治力。 全球动力电池和储能电池的绝对龙头。技术、产能、客户群全面领先，是新能源时代的“基础设施”提供商。 比...

最近几天，权重压盘明显，持有权重的小伙伴们心里有点塞。 今天管理层又传递信息：坚持依法从严，着力提升监管执法有效性和震慑力。进一步严肃市场纪律，坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为，畅通行政刑事衔接机制，推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。 这是针对现在市场现象给予的警示，我们也可以看到商业航天等大单封死跌停。 从2024年924以来，大盘的上涨，信心恢复，国家队功不可没。也就是所谓的平准基金，大胆增持，托举，恢复信心，在当前的经济环境下带动气氛，利好政策不断的加码，才有了现在的景象。 但是我们的投资结构问题，一管就躺，一放就撒欢，导致热点爆炒过渡。政策扶持一个板块和方向，更多是想吸引中长期的投资者的关注，短线过度爆炒，只要业务相关，不管营收有多少，股价一飞冲天，没有整理的上冲，看的散户眼红，不断追高，一旦整理，将损失惨重，这明显不是成熟市场所应该有的现象。 管理层已经在对量化进行限制，但是总不能不让交易，量化是方向，量化应用AI技术，不管是交易速度，策略覆盖，还是资金体量...