最近网络上在说李嘉诚、潘石屹精准的教科书式的撤退，但是并没有讲人家为什么撤退。不管是92年的海南，还是2014年开始的地产逐步撤退，是他们预判市场过热，更重要的是因为踩对了制度红利风口，已经积累了巨额财富。因为积累了巨额财富，要落袋为安，才开始逐步撤退，所以撤退的前提是赚到了巨额的财富。
就当下来说，制度红利是科技自主，当然这个范围太大，如果叠加AI算力基建，那么方向就很清晰，科技自主+AI算力基建，就形成了这一轮的机会周期。
今天农业大涨，是基于厄尔尼诺，确实，这一轮影响严重，但还没波及到企业，更别说二级市场，所以这是一轮炒作，需要注意高位追入的风险。这种交易具备不可控性，所以缺乏捕捉能力，则可以放弃。
今天光模块大涨，只是高位震荡整理中的正常波动，可能会有半年左右的时间（术道结构周期分析）在一个区间内震荡，没有趋势性机会。所以也需要谨慎辨别。但是基本面有业绩支撑，高位震荡整理，只是在等业绩兑现，如果有预期，然后再涨。
光模块也是AI算力链，但是受大厂资本开支影响，二来处于高位等业绩兑现阶段，所以相对机会不多。
反而是具备科技自主，又在AI算力链里的企业，估值相对不高，是值得我们关注的，并长期去守的。
当AI算力融入我们的生活，半导体设备周期结束，才是我们撤退的时候。因为那时，可能有了巨额的利润，撤退才是应该要做的事。
急流勇退，知道自己要什么，依据逻辑，坚持坚守，达到后坚决离场，这是我们要做的。比如一家公司现在100元，目标300元，到了300元左右，就可以逐步撤退，而不是到了300想600，到了600想1000，这样会导致策略与执行变形，最后全部还给市场。
我们不具备精准的预判能力，只是判断AI算力作为生产要素，将替代劳动力。健康，是每个人都需要重点关注的事。所以，我们选了这两个方向。
其他方向不是不好，只是我们选择了自己看得懂的方向。如果你的方向和我们一样，那就一起坚持，剩下的交给市场。
