今天半导体设备、材料等全面反弹，有DS和AI基建传言的影响，但更多的是半导体设备、材料，等相关产业链上企业未来的业绩成长的确定性。今年的5月31日，美国彻底阻断了我们国家企业获得先进算力芯片的可能性，但是智算中心又不得不去建设，先进的芯片没有国产替代，还是可以勉强拉出来用。半导体产业链的国产替代自主可控，这套逻辑一直就没变过，未来也不会变。

在先进半导体设备和材料上，我们的企业在各个环节都有涉猎，但整体是全而不强，需要技术不断的投入，才能突破，离第一梯队还比较远。但是我们都有覆盖，国外断供，我们有的用，虽然差一些。

目前国内AI芯片企业超过10家，最大的依然是华为和阿里和海光等，这是国货之光，国产算力建设的基础保障。

所以低估值的半导体设备材料，几乎是确定性的机会。只是说涨多涨少，但整体趋势向上。

传统行业持续整理，不是资金不关注，是因为没有预期，目前国内的经济环境还是比较糟糕，资本当然看在眼里，有很多数据与支持。

建议昨天的文章可以详细再看看。AI宏大叙事？史诗级经济危机？各说和的，你听谁的？交易人只做确定性。

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